光伏内卷(光伏发电内部收益率多少为好)

太阳能 2024-04-24 21:22:16 395 能源网

光伏产业因内卷化而臭名昭著。

然而，事情总是有两面性的。正是残酷的“内卷化”，让光伏企业在战略上具有强烈的危机意识、敏锐的嗅觉、战术上的主动应对，从而锻造了强大的外部能力。

光伏产业具有广阔的外延，特别是在“碳中和”的背景下。对于“延伸”能力优秀的企业来说，“内卷化”只会影响短期盈利能力，不会影响长期核心竞争力。

这是一个非常有趣的观察角度，从中我们可以一窥企业战略决策和战略执行的底层能力。从资本的角度来看，也是洞察企业价值的一个重要维度。

我们先来看看部分光伏企业的延伸业绩。他们中的一些人可以称为二次创业，甚至三次创业。他们确实在引领潮流。

隆吉

隆基以硅片业务起家，后来进入电池及组件领域，特别是组件业务。如今，零部件业务位居全球第一，2020年市场份额约为19%。2021年上半年，零部件业务收入占比67%。硅片业务为2B，主要面向少数核心企业客户。零部件业务面向终端市场，需要建立市场认可的品牌知名度。海外零部件业务还需要建立全球销售网络。硅片业务和组件业务是完全不同的业务模式，需要不同的资源禀赋。

今年，隆基还高调介入氢能领域，成立隆基氢能源。在“光伏+储能”领域另辟蹊径，探索“绿电+绿氢”模式。致力于成为全球领先的大型绿色氢能装备技术公司。它最近首次亮相。台湾碱性水电解槽成功下线，单台产氢能力超1000Nm3/h。氢能和光伏属于完全不同的领域。这是隆基股份的又一创业项目。

阳光电源

阳光电源以逆变器起家，后来涉足下游电站的投资和开发。这更像是产业发展特定阶段的被动行为，但阳光电源却做得比较好。截至2021年6月，阳光电源已在全球开发建设超过18GW的光伏、风电项目。2021年上半年，电厂投资开发收入占比32.75%。

基于光伏行业的渠道优势，阳光电源也介入储能领域，而这更像是迎合行业发展规律、实现“光伏+储能”的主动行动。2021年上半年，储能业务收入占比11.2%，市场排名位居行业前列。

天合光能

作为传统光伏组件巨头，天合光能于2016年开始涉足分布式光伏业务，成立江苏天合智能分布式能源有限公司，向C端进军。致力于打造智慧分布式能源第一品牌，率先提出原创概念，并按照原创标准制定“天合福佳”户用光伏系统和“天合蓝天”工商业光伏系统两大品牌已推出，分别对应家居和工商业两个终端市场。

今年，在“整县推进”政策下，天合光能分布式业务凭借先发优势快速增长。上半年出货量突破500MW，累计装机量达18万台，其中户用光伏同比增长超过300%。此外，天合蓝天还推出BIPV产品“天能瓦特”，推动“光伏+建筑”，布局光伏建筑一体化新赛道。

阿特拉斯

阿特斯阳光电力也是传统的光伏组件巨头，但与隆基、天合光能、晶澳太阳能、晶科等不同，阿特斯阳光电力在海外拥有强大的光伏电站业务，覆盖六大洲。截至2021年6月底，阿特斯阳光电力在全球开发、融资、建设、运营、并网的光伏电站总计超过6.1GW，全球太阳能电站项目储备总量约22GW。

依托光伏电站业务强大的渠道资源，阿特斯阳光电力顺势布局储能业务，于2021年6月成立阿特斯阳光电力储能技术公司。截至2021年6月末，阿特斯阳光电力累计发电量全球储能项目储量约19.2GWh，其中在建储能项目1.5GWh，位居全球前列。

这些光伏巨头只是光伏“延伸”的典型代表。他们的延伸业务一不小心就成为了行业领头羊甚至全球第一。

这些光伏企业的“延伸”壮举往往不是简单的上下游整合，而是更加超越原有的业务范围，比如从2B（制造端）到2C（终端客户），或者从大C到小C，甚至“光伏+”的相关跨界，比如“光伏+储能”、“光伏+氢能”甚至“光伏+建筑”。这些需要与过去完全不同的团队背景和资源禀赋，甚至构建全新的商业生态系统，可以称为二次甚至三次创业。

光伏内卷(光伏发电内部收益率多少为好)