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光伏玻璃放开产能利好(光伏玻璃产能过剩吗)

太阳能 2024-04-26 18:59:07 778 能源网

光伏玻璃是今年整个光伏产业链中供应最为紧迫、价格涨幅最大的板块。

此次政策松动能否解决产能受限问题?双方都有不同的看法。

业内人士表示,短期内玻璃产能投资难度较大。如果明年需求再次爆发,涨幅可能会推迟到第三季度。

至于是否会实施,我们将持续关注,也请继续关注我们。

【事件爆点】光伏玻璃迎政策放宽明年起不再受产能置换限制

今年光伏行业,最紧迫的就是光伏玻璃。

玻璃是光伏组件重要的封装材料之一。其强度和透光率直接决定组件的寿命和发电效率。是光伏组件重要的封装材料。

不仅光伏玻璃需求旺盛,而且短期内新建产能也困难重重。即使现有产能也将面临即将到来的产能置换,部分产能将被淘汰。

目前的库存和库存天数已经可以说明一些问题。

此前,光伏玻璃制造商和组件制造商已经开始坐在一起开会,讨论如何解决这个问题。毕竟,光伏玻璃的严重短缺已经开始了光伏组件企业的日常生产。

但昨天我终于得到了一些线索。

12月16日,工业和信息化部原材料工业司公开征求《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》号(以下简称《修订稿》)意见,目的是更好地指导各地开展产能置换。

《修订稿》要求水泥熟料、平板玻璃等相关行业严禁扩大产能。即使要新建,也必须制定产能置换计划。

但要特别强调的是,有四类情况是不能制定产能置换计划的,其中就包括光伏压延玻璃。

政策的松动对于光伏压延玻璃新增产能来说是利好消息。它可以在一定程度上缓解当前的供需失衡,但能缓解多少呢?

【事件逻辑回顾】供需失衡是主要原因,但能否止住上涨趋势还有待明年观察。

当供需失衡时,供给和需求都不是“无辜的”。

首当其冲的是铺天盖地的需求,这一点我们之前已经分析过很多次了。

其本身的重要性就是对需求增长的有力支撑,而双玻组件市场份额逐渐提升后,光伏玻璃的需求量就更高。

毕竟,与传统的单玻组件相比,双玻组件直接多用了一块玻璃,用量增加了一倍。

光伏玻璃放开产能利好(光伏玻璃产能过剩吗)

单玻组件的结构是“玻璃+胶水+电池+胶水+背板材料”,而双玻组件则用玻璃代替背板。用光伏玻璃或透明背板替代传统背板,利用背面发电提高效率,每千瓦时具有成本优势。

行业组织表示,今年双玻组件市场份额已达30%,较去年增长10%,预计三年内市场份额将超过60%。

此外,光伏组件出口量大幅增长也是直接原因。毕竟海外需求并未受到疫情影响,但产能被迫停顿,而中国已成为稳定的全球供应国。

这也可以解释为什么今年下半年以来光伏玻璃一直供不应求,价格不断上涨。

尤其是从第三季度到现在,短短四个月的时间,玻璃价格就翻了一番,直接升至历史高位。如今年末装机热潮临近,上涨趋势更是势不可挡。

据PVInfolink统计,国内3.2mm光伏玻璃价格已从2020年初的29元/平方米飙升至截至11月的42元/平方米,涨幅达45%。2.0mm光伏玻璃的价格也一路上涨,甚至比3.2mm更早反弹。

当然,除了终端需求旺盛之外,产能有限也被认为是今年光伏玻璃供不应求的关键原因之一。

毕竟,按照原来的产能规划,新建光伏玻璃项目必须进行产能置换。这意味着光伏玻璃新增产能建设难度较大。“一刀切”的产能政策进一步加剧了光伏玻璃的短缺。

如今行业终于迎来政策宽松,光伏组件厂商可以喘口气了。根据规划《修订稿》,将于明年实施。

不过,也有业内人士表示,政策放松并不意味着万事大吉。如果按照目前的供需情况,预计明年下半年光伏玻璃价格将开始松动。但如果光伏玻璃厂商扩产节奏发生变化,或者需求再次爆发,供需紧张的局面可能会持续。

毕竟,与其他行业相比,光伏玻璃行业的供给侧释放周期较长。因此,虽然各大光伏玻璃厂商都披露了几条新生产线的状况,但实际在建并将于明年投产的只有福莱特和信义光能。

而且,不少新增产能将在明年三四季度投产,之后会有三个月的爬坡期,因此对于缓解供应紧张的情况不会有明显效果。当前甚至2021年的需求情况。

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